アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社の富裕層向け会員サービス「KING」

アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社

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アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社のサービス案内

アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社のサービス案内:その2 サービス内容

富裕層向け会員サービス KING

アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社が提供する富裕層向け会員サービスは、お客様の財産保全や資産形成を目的として、厳選した価値/情報をお届けするオーダーメイド・キュレーション・サービスです。

なぜ今、富裕層向けキュレーション・サービスが求められているのか?
総務省の調べによると、インターネット革命により、世の中に流通する情報量は10年前の500倍となりました。このような「情報爆発時代」では、かえって自分にふさわしい情報が分からないという状況が発生しています。その課題を解決するのが「キュレーション・サービス」です。

氾濫する玉石混合の情報の中から、お客様の利益に直結する情報を厳選してお届けします。特に、「富裕層向け情報」については、一般的にマスコミやインターネットに情報が出ることが無く、多数の目に検証される機会が乏しいため、その情報の真贋を見抜くことには時間的な手間や困難が伴います。

そこで、富裕層向けサービス10年間の実績のある当グループが情報を評価・選別させて頂くことでお客様のお役に立ちたいと考えております。

名前の由来

KINGとは:Kindness親切,Intelligence情報,Networkネットワーク,Globalグローバル

の頭文字です。お客様の立場で、世界中から厳選した富裕層向け情報を集めるサービス内容を表現しています。また、お客様におかれましては、「すべてにおいて世界中から一流品を集める王様であって欲しい」という願いも込められています。 

ご要望の例

KING会員様から寄せられる以下のようなご要望に対して、弊社独自調査・評価によって選別された、最適なソリューションを提供致します。

「日本で販売していない高利回り実績ある海外一流ヘッジファンドに投資できるノウハウを知りたい!」
(50代 会社オーナー)

「アメリカ政府による元本保証(ドル建て)を付けた上で、資産2倍を狙うノウハウが知りたい!」
(40代 医師)

「今期末の黒字を全額損金にして、今は法人税を払わず現金を貯めて、将来の景気後退期に備えるノウハウを知りたい!」
(40代 会社オーナー)

「年収3,000万円以上の高額所得者向け、今期の所得税を圧縮するノウハウを知りたい!」
(30代 医院経営)

「低リスクで預金代わりに年利3%~5%を狙える堅実な債券投資(主に大企業・著名 銀行保証案件)について知りたい!」
(50代 会社経営者 家族)

サービス提供体制

当グループだから可能となるグローバルなネットワークを駆使し、貴方に最適なソリューションを提案します。

会員様のファイナンシャル・ゴールおよびクオリティライフの実現

サービス内容

長期資産運用のご支援を中心に、富裕層のあなたにふさわしい厳選した情報をご提供する、会員制の“オーダーメイド・キュレーション・サービス”アブラハム・ウェルスマネジメント会員制サービス (49,800円(税別)/年)

PFC: Private Financial Consulting

総資産コンサルティング
トータルアセットバランス診断

[概要]
まず、「お客様の達成したいゴール」を、コンサルタントと一緒にイメージをもって頂きます。これを、GBA(Goal Based Approach)と言います。次に、「現状分析」として、既にお客様がお取引いただいている国内外の銀行・証券会社に存在している資産(現金・株式・債券・不動産)全体のバランスを確認します。その上で、ゴールと現状との「ギャップを埋める方法」をご提案します。

[他社との違い]
一般的に金融機関は自社が販売した商品に関してのみ、顧客に情報提供をします。また自社口座内での部分最適を提案します。それとは真逆で、私たちは、中立的に、お客様の総資産全体に関するコンサルティングを行います。

国内銀行や証券会社、海外金融機関等、お客様がお持ちのご資産全体(トータルアセット)が分析・診断の対象となります。
目的別オーダーメイド資産運用

[概要]
トータルアセット・バランス診断の結果を踏まえ、お客様の目的を明確にした上で、そのファイナンシャル・ゴールの達成に最適なコースを選択いただきます。300万円~から可能です。

[他社との違い]
①「オーダーメイド」
大手金融機関では、預け入れ資産5,000万円以上の方に限定して、オーダーメイドでのアドバイスを提供している模様ですが、当社は、すべての会員様にオーダーメイド・プランを提供します。 お客様の期待リターンや、リスク許容度、運用期間など様々な条件を考慮して、目的別のコース戦略に従い、専任コンサルタントがオーダーメイドでお客様に伴走します。

②「実績のある金融商品のみを厳選」
大手金融機関では、一般的に、新規商品や売れ筋商品を推奨しがちです。逆に当社は、過去実績を重視した金融商品を中心としたポートフォリオを提案します。私たちはお客様が正しい判断ができるように、金融リテラシーを高めて頂くことを重視しています。従い、金融商品の正しい評価方法等も含めて、お客様がご納得いただけるまでご説明します。

③「低コスト」
金融機関では一般的に、販売手数料を最大化する目的で短期売買を推奨しがちです。逆に当社は長期投資を推奨しており、お客様にとって無駄な売買手数料等が発生しないように工夫したアドバイスを行います。

― 目的に応じて選べる本格的な運用コース ―

ヘッジファンド運用戦略コース
対象者 :  日本国内では入手困難の「高利回り実績ある一流の海外ヘッジファンド」への投資機会を入手したい方
運用開始目安 :  非公開(詳しくはご入会後お問合せください)
元本確保型運用戦略コース
対象者 元本が確保された上で、財産2倍を目指したい方
運用開始目安 500万円~
節税戦略コース(個人/法人)
対象者 :  高額所得者 or 黒字法人で、税金支払い額をコントロールしたい方
規模目安 :  年収2,000万円以上or 法人税100万円以上を支払っている方
高金利高分配コース
対象者 :  銀行預金の代替となる高金利商品(高分配型投信、社債・外債)
運用目安 :  300万円~
プレミアム資産運用コース
対象者 :  一般には提供されていない非公開金融商品(私募債等)等への投資機会を得たい方
運用目安 :  1億円~

※途中での「コース変更」や「複数コース選択」も可能です。

VCS: Valuable Curation Service

ファイナンシャル・ラーニング

[概要]
中長期的な財産形成・保全には、正しい金融知識を身につけることが重要です。金融商品の良し悪しを判断する基準等、一生使える知識をご提供します。


学習コンテンツ提供

メール、電子コンテンツ・マガジン等により、お客様の金融リテラシー向上を支援するコンテンツを随時提供しています。近況レポート

各種セミナー

小規模~中規模まで、様々なテーマでのセミナーを開催します。(不定期)

富裕層向け情報提供

[概要]
富裕層向けサービス10年の実績をもつ当グループの強みを活かし、会員様にとって有益な優待情報等を厳選してご提供します。
[特徴]
マス向けのマスコミやインターネット上の情報と異なり、あなたにとって相応しい情報や一般非公開情報を厳選して提供します。

ライフスタイル

趣味、教養、住まいに係る情報

教育

ご子息の教育等に係る情報

グルメ、エンターテイメント

グルメやエンターテイメントに係る情報

プロフェッショナル紹介

会員様のニーズに応じて、税理士等のプロフェッショナルを厳選してご紹介

サービス対象者

ストック基準:金融資産3,000万円~20億円をお持ちの個人・法人

フロー基準 :黒字企業オーナー(税引前利益100万円~10億円)、年収2000万円以上

以上のストック・フロー基準における最低基準額を、1つ以上満たす方限定です。

ご入会希望者の方へ

富裕層向け会員制サービス「KING」のご入会には審査がございます。お申込み内容やお電話等によるご本人様確認等の審査がございます。ご入会を希望される方は、以下よりお申込みください。


【お知らせ】
 2016.1.18
 特にヘッジファンド投資に関して専門的にご相談を希望される方は、
 まずは、ヘッジファンドダイレクト(別会社)の公式サイトをご覧ください。

協業パートナ―募集

当グループは富裕層向けサービス10年間の実績があり、富裕層からのご要望が常に寄せらています。弊社が富裕層の「代理人」として目利きとなり、お客様目線で精査・評価をさせて頂いた上で適切だと判断させて頂いた貴社商品を、KING会員や当グループが抱える富裕層顧客(YUCASEE会員 総資産1.5兆円)にご紹介させて頂きます。弊社との協業にご興味ございましたら、ご連絡ください。ただし審査基準を設けさせていただいており、各カテゴリーで1社~2社様の提携枠となります。
パートナー様 お問い合わせフォームはこちら

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WS-AW00114

※ご要望の例に記載されているプロフィール等は、実際の顧客の声を複数集めた上で、弊社のサービス説明上の簡便性を重視し、かつ、個人が特定されないように編集等を行っており、必ずしも顧客の肩書・発言内容が正確に一致するものではありません。
※サービス構成は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※一部、将来的に提供予定のコースも含まれます。

当グループのメディア掲載事例(日本経済新聞・日経ビジネス・ウォールストリートジャーナル 他多数)